Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Patrimoine


  • Agence de CARCASSONNE
  • Date de parution : 13/09/2021
  • Référence de l'offre : 4680
  • Type de contrat : CDI

INVESTO intervient auprès des adhérents, principalement chefs d’entreprises, du réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine : investissements (financiers ou immobiliers) ou services de courtages (crédit, prévoyance…) et travaille avec un large choix de partenaires.Nos experts couvrent les domaines suivants : le conseil patrimonial du chef d'entreprise, les placements et la gestion d'actifs, l'immobilier, la santé, la prévoyance et la retraite, le financement et le développement foncier.
12 000 collaborateurs au service de 320 000 entrepreneurs ? C'est le réseau Cerfrance, un réseau de conseil et d'expertise comptable différent. Cette différence réside dans notre gouvernance associative qui privilégie la dimension humaine et garantit notre pérennité. Elle inspire notre manière de travailler, en favorisant l'autonomie, la proximité et le respect mutuel. Et si, vous aussi, vous envisagiez une nouvelle façon d'aborder les métiers du conseil et de l'expertise comptable ?

Missions

Dans le cadre du développement de son activité, INVESTO recrute un Conseiller en gestion de patrimoine h/f en CDI sur Castelnaudary (11) et/ou Carcassonne (11). 

Vos Missions : 

Réalisation d'entretiens de découverte patrimoniale auprès des chefs d'entreprise adhérents CERFRANCE (TPE, PME, professions libérales, agricoles...), 
Présentations de préconisations à la clientèle, 
Suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille clients. 
Secteur : Carcassonne – Castelnaudary - Limoux 

Poste basé à Carcassonne ou Castelnaudary (en fonction de votre lieu d'habitation). 

Contrat:

CDI - 35h hebdomadaire
Rémunération fixe + variable non plafonnée.
Véhicule de fonction

Aptitudes demandées

Votre Profil : 

De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.), vous êtes motivé(e) à l'idée d'apprendre et de vous investir au sein d'une entreprise en pleine croissance. 

Organisation, rigueur et écoute active sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste. 

Enfin, vos qualités humaines et relationnelles vous permettront d'obtenir la confiance de vos clients. 

Formation

Bac+5 et plus - Gestion de patrimoine, Banque, finance

Expériences

1an(s) d'expérience minimum.

Salaire

A définir selon profil et expérience. Rémunération fixe + variable non plafonnée. Véhicule de fonction.

Votre contact

NGUIMOUT Paola
Montquiers CS 40003
11890
CARCASSONNE CEDEX 9

documents souhaités

Merci de postuler de préférence sur l'espace recrutement de notre site internet CERFRANCE Midi Méditerranée avec un CV et une lettre de motivation au format pdf présentant vos atouts et motivations pour ce poste. Les candidatures via notre site internet ou via le lien vers le formulaire seront étudiées en priorité. Si vous postulez par email, vous recevrez un accusé de réception qu'il faudra consulter obligatoirement (vérifiez vos spams) pour donner en 1 clic votre consentement à conserver vos données personnelles dans notre CVthèque via le lien indiqué valable 24 H (nouveau règlement européen RGPD) et ainsi valider votre dossier de candidature . Sans votre validation, votre candidature ne pourra être étudiée.