Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Patrimoine


  • Cerfrance Vendée - Agence de LA ROCHE SUR YON
  • Date de parution : 07/10/2021
  • Référence de l'offre : 4875
  • Type de contrat : CDI


12 000 collaborateurs au service de 320 000 entrepreneurs ? C'est le réseau Cerfrance, un réseau de conseil et d'expertise comptable différent. Cette différence réside dans notre gouvernance associative qui privilégie la dimension humaine et garantit notre pérennité. Elle inspire notre manière de travailler, en favorisant l'autonomie, la proximité et le respect mutuel. Et si, vous aussi, vous envisagiez une nouvelle façon d'aborder les métiers du conseil et de l'expertise comptable ?

Missions

En tant que conseiller(e), vous intervenez dans l’élaboration de la stratégie patrimoniale des adhérents, tout en développant votre portefeuille d’activité sur le marché des particuliers et des entreprises. Vous maîtrisez l’ensemble des processus de mise en oeuvre du courtage de prêt.


Pour cela, votre mission consistera à :

  • Comprendre le besoin des adhérents, analyser leur situation à travers des études et bilans patrimoniaux en faisant des propositions cohérentes avec leurs objectifs
  • Formaliser les études dans des domaines diversifiés (placements, prévoyance, immobilier ...)
  • Transmettre le savoir et les compétences en gestion de patrimoine aux adhérents et les accompagner lors des rendez-vous avec des tiers (banque, notaires) dans le cadre de la gestion patrimoniale
  • Etablir et contractualiser les missions ponctuelles ainsi que l’offre d’accompagnement en patrimoine et conseil
  • Développer le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion patrimoniale et animer le portefeuille par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique, fiscales.
  • Être force de proposition en innovant sur l’offre de gestion patrimoniale grâce à une veille permanente de l’actualité des réglementations
  • Innover sur le parcours client avec la digitalisation du métier (formation, webinar)

Formation

Nous recherchons un(e) nouvel(le) conseiller(e) en gestion financière et patrimoniale pour notre siège social basé à la Roche sur Yon ayant une formation BAC+4/5 à orientation droit patrimonial.

Expériences

Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste en lien avec le juridique, la fiscalité, le conseil généraliste et/ou commercial ?
Vous êtes force de proposition et appréciez travailler en transversalité avec les services partenaires.
La prise de décision et la prise d’initiative seront des atouts clés pour ce poste. Vous respectez la confidentialité des informations qui vous sont transmises.
L’organisation est une de vos qualités, vous êtes autonome et vous faites preuve de pédagogie pour expliquer les dossiers à nos adhérents.

Salaire

  • Forfait jours
  • Rémunération sur 13 mois + Intéressement et participation

Votre contact

Cerfrance Vendée
Parc d'Activités de Beaupuy 15, rue Jacques-yves Coustea
85000
La Roche sur Yon
CEDEX Parc d'Act