Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Patrimoine


  • Cerfrance Nord-Pas-de-Calais - Agence de RADINGHEM-EN-WEPPES
  • Date de parution : 15/10/2020
  • Référence de l'offre : 2698
  • Type de contrat : CDI


Notre Vocation :

« Créons ensemble, les conditions de la réussite en accompagnant l’Homme dans ses projets d’entreprise, face aux défis de demain »

Nos valeurs :

Professionnalisme

Indépendance

Ambition

Missions

Dans le cadre d'un recrutement en CDI, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) dont les missions sont les suivantes:

- Accompagner les clients dans les différentes problématiques patrimoniales (successions, donations...),

- Réaliser des bilans patrimoniaux et les déclarations IRPP/IFI des clients,

- Travailler en équipe sur des dossiers de cession/transmission d'entreprise (AGRI/ACS),

- Réaliser des études retraite,

- Réaliser des études de rentabilité investissement immobilier locatif.

Aptitudes demandées

Savoir travailler en équipe

Dôté(e) d'un bon relationnel

Dynamique 

Formation

De formation de type Ingénieur en gestion de patrimoine

Une connaissance de Big Expert serait appréciée

Expériences

Vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans dans le métier

Votre contact

VANPEVENAGE