Conseiller en gestion de patrimoine h/f - Patrimoine


  • Cerfrance Val de Loire - Agence de BALLAN-MIRE
  • Date de parution : 12/07/2019
  • Référence de l'offre : 775
  • Type de contrat : CDI


Cerfrance Val de Loire :

  • 14 agences réparties sur l’Indre et Loire (37) et le Loir et Cher (41), il y en aura forcément une près de chez vous.
  • 280 collaborateurs munis d’un esprit collectif !
  • 6 100 clients TPE et PME des secteurs agricole, artisanat, commerce, services, professions libérales, associations, particuliers, soit une diversité assurée.

Missions

Vous souhaitez être l'accompagnateur du chef d'entreprise dans la gestion de son patrimoine ?

Pour cela, vous travaillerez en synergie avec les clients et les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie, …).

Vous effectuerez des diagnostics patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, accompagnerez les clients sur leurs projets à long terme, …

Parallèlement, vous contribuerez à l'évolution de l'activité du service patrimoine par l'analyse des portefeuilles clients, la promotion de l'offre patrimoine au sein de l'entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.

Si ces perspectives répondent à votre projet professionnel, alors rencontrons-nous !

Aptitudes demandées

Vos principaux atouts pour nous rejoindre ?

  • Très bonne qualité rédactionnelle
  • Capacité d'analyse et de synthèse
  • Sens du contact et travail d'équipe
  • Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l'entreprise…)

Débutant accepté

Salaire

Qu'avez-vous à y gagner ?

Intégrer une entreprise dynamique vous offrant développement et perspectives d'évolution.

La rémunération envisagée est de 25 à 32 K€ selon l'expérience. 
Elle s'accompagne de la prise en charge à 100% de la mutuelle, d'épargne salariale et de jours de RTT.

Votre contact

Bouloiseau Léa

documents souhaités

Merci de postuler de préférence sur l'espace recrutement de notre site internet Cerfrance Val de Loire avec un CV et une lettre de motivation au format PDF présentant vos atouts et motivations pour ce poste. Les candidatures via notre site internet ou via le lien vers le formulaire seront étudiées en priorité. Si vous postulez par email, vous recevrez un accusé de réception qu'il faudra consulter obligatoirement (vérifiez vos spams) pour donner en 1 clic votre consentement à conserver vos données personnelles dans notre CVthèque via le lien indiqué valable 24 H (nouveau règlement européen RGPD) et ainsi valider votre dossier de candidature. Sans votre validation, votre candidature ne pourra être étudiée.


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