Conseiller en gestion de patrimoine h/f - Patrimoine


  • Cerfrance Brocéliande - Siège Rennes
  • Date de parution : 10/07/2019
  • Référence de l'offre : 900
  • Type de contrat : CDI


Rejoindre Cerfrance Brocéliande, c'est intégrer l'un des premiers acteurs dans le domaine du conseil et de l'expertise comptable. Cerfrance Brocéliande conforte son positionnement de leader en développant une stratégie novatrice de services à destination de ses clients. Fort de 700 collaborateurs, Cerfrance Brocéliande se déploie à travers un réseau d'une trentaine d'agences. Nous accompagnons et conseillons plus de 13 000 chefs d’entreprise (TPE, PME, exploitants agricoles) dans toutes leurs fonctions pour améliorer au quotidien et durablement la performance de leur entreprise. Nos spécialisations : expertise-comptable, juridique, fiscal, conseil en droit social, conseil en gestion, patrimonial, qualité, environnemental, informatique.

Cerfrance Brocéliande vous permet de bénéficier d’avantages sociaux intéressants. A votre arrivée au sein de l’entreprise, vous bénéficiez d’un parcours d’intégration.      
Notre politique Ressources Humaines est résolument tournée vers le développement des compétences, vous pourrez ainsi être acteur de l’évolution de votre carrière. Attentifs à la qualité de vie au travail et à l’épanouissement de ses collaborateurs, vous disposez d'une large autonomie dans l'organisation de vos activités et dans la gestion de votre temps de travail vous permettant ainsi d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle.

Missions

Sous la responsabilité du Directeur des Méthodes comptables et conseil:

  • Vous réalisez des diagnostics patrimoniaux chez les clients.
  • Dans le cadre d’études spécifiques, vous élaborez et préconisez des solutions permettant aux clients d’optimiser leurs revenus, leur succession, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.
  • Vous réalisez des déclarations de revenus, ISF, des études retraite en collaboration avec un partenaire spécialisé.
  • Vous développez un service d’accompagnement patrimonial auprès de la clientèle.

Aptitudes demandées

Réactivité, rigueur et autonomie sont des atouts nécessaires pour la réussite dans cette mission.

Formation

Votre formation initiale comptable, juridique et/ou fiscalité, complétée par un DU Conseiller en gestion du patrimoine, alliée à vos réelles capacités relationnelles et commerciales vous permettent d’évoluer aisément dans cette mission.

Expériences

Vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans acquise au sein d’un cabinet d’expertise comptable, étude notariale ou cabinet de gestion du patrimoine.

Salaire

La rémunération est fixée en fonction des compétences et de l'expérience du candidat.

Votre contact

Kathy JOURDREN
4 rue du Bourg Nouveau
CS 26544
35065
RENNES
CEDEX CEDEX

conditions particulières

Poste à pourvoir dés que possible. 

documents souhaités

CV et lettre de motivation.