Gestion patrimoniale CERFRANCE centre Limousin

► Vos besoins en gestion du patrimoine :

▪ Développer, organiser votre patrimoine

▪ Protéger et transmettre votre patrimoine

▪ Evaluer et optimiser la fiscalité liée à votre patrimoine

▪ Protéger vos enfants et votre conjoint

▪ Assurer vos ressources pour votre retraite

► CERFRANCE centre Limousin vous propose :

▪ Un accompagnement personnalisé, en toute indépendance

▪ Un conseil objectif, libre de tout engagement commercial avec les acteurs financiers

▪ Un conseil s’appuyant sur une démarche structurée :

• diagnostic de l’existant

• étude des différentes possibilités

• construction d’un plan d’action