Missions

L’accompagnement à la gestion du patrimoine chez Cerfrance consiste en la recherche d'une solution personnalisée pour le client. Nos consultants en patrimoine partent des objectifs et des besoins exprimés pour trouver, avec leur client, un plan d'actions simple financièrement et fiscalement intéressant pour toutes les parties prenantes.

Cerfrance, c'est plus de 50 années de conseils et d’expertises auprès de TPE et PME de tous secteurs d'activité : agriculture, artisanat, commerce, services, mais aussi les professions libérales, associations, particuliers...


Témoignage - CERFRANCE

« Diplômé de l’IHEDREA, j’ai rejoint Cerfrance en tant que conseiller d’entreprise en 1998. C’est une entreprise qui nous donne une grande autonomie pour réinventer et faire évoluer notre métier. J’ai acquis une expertise « patrimoine » autour de l’IS et du montage d’holding et contribué à la création de nouvelles offres de services. Passionné d’informatique, je me suis également spécialisé dans la création d’outils sur mesure pour une meilleure approche des projets de nos clients. »

Christophe, Conseiller en patrimoine, CERFRANCE Yonne


Principaux métiers

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Responsable de groupe patrimoine

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