Conseil en gestion de patrimoine : une vision stratégique pour sécuriser l’avenir

Chez Cerfrance, nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine, qu’il soit personnel ou professionnel. Grâce à notre approche globale et personnalisée, vous bénéficiez de conseils indépendants pour préserver vos actifs, optimiser votre fiscalité et anticiper les grandes étapes de votre vie. Notre objectif : vous aider à prendre les bonnes décisions, au bon moment.

Un conseiller patrimonial chez un client-adhérent Cerfrance dans une cave avec des tonneaux

Une approche globale du conseil en gestion de patrimoine

Un accompagnement sur mesure, adapté à votre profil

Chez Cerfrance, chaque stratégie patrimoniale commence par une analyse approfondie de votre situation. Nous réalisons un bilan complet de vos biens, revenus, placements et engagements, en tenant compte de vos objectifs à court et long terme. Cette démarche nous permet de vous proposer des solutions cohérentes, durables et alignées avec votre projet de vie.

Nous vous accompagnons pour :

Réaliser votre bilan patrimonial
Définir votre profil investisseur
Identifier vos objectifs de valorisation ou de transmission
Mettre en place une stratégie patrimoniale globale

Optimiser votre fiscalité et vos investissements

Notre rôle de conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à placer des fonds : nous vous accompagnons pour structurer vos actifs et en tirer le meilleur rendement, tout en maîtrisant les risques et la fiscalité. Nos experts vous conseillent sur les dispositifs les plus adaptés à votre situation : assurance-vie, immobilier, placements financiers, création de holding…

Comptez sur nous pour :

Alléger la fiscalité de votre patrimoine
Choisir les bons statuts pour vos investissements
Réaliser des prévisionnels et simulations
Vous accompagner dans vos démarches bancaires

Anticiper les grandes étapes de votre vie patrimoniale

Transmission, retraite, succession : ces moments charnières ne s’improvisent pas. Ils exigent une préparation rigoureuse, à la fois juridique, fiscale et humaine. Chez Cerfrance vous aide à anticiper ces transitions en vous proposant des stratégies adaptées, juridiquement solides et fiscalement optimisées.