Particuliers, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine et de vos revenus

Notre expérience auprès des professionnels et des entreprises nous permet aussi d’accompagner les particuliers de manière efficace et performante. De la déclaration de vos revenus à la transmission de vos biens, vous pouvez compter sur nos spécialistes et experts-comptables pour les particuliers pour vous proposer un accompagnement personnalisé.

Une femme tenant un téléphone entouré par des pinceaux pour illustrer l'expertise d'accompagnement de Cerfrance dans les métiers pour les particuliers

Nous sommes à vos côtés pour optimiser votre gestion privée et :

Protéger votre famille et votre patrimoine

Optimiser votre fiscalité, vous conseiller sur la transmission (donation, succession), sécuriser vos investissements, anticiper les risques financiers : voilà les missions sur lesquelles nos experts-comptables pour les particuliers peuvent vous accompagner. Nous pouvons également vous conseiller pour la gestion de vos revenus, de votre retraite et de votre prévoyance, et ainsi vous assurer une stabilité financière durable.

Comptez sur nous pour :

Vous guider sur le régime matrimonial le plus opportun
Proposer des solutions de protection pour la famille
Orienter vos choix dans la constitution et la gestion de votre patrimoine
Vous conseiller sur les placements les plus judicieux
Valider la rentabilité d’un projet immobilier
Vous conseiller sur la transmission de votre patrimoine
Gérer le suivi administratif et comptable de vos SCI (sociétés civiles immobilières) ou de votre activité en LMNP (location meublée non professionnelle)
Vous aider dans vos diverses formalités juridiques et administratives, comme la rédaction de vos assemblées générales.

Déclarer vos revenus

Votre déclaration de revenus est un vrai casse-tête ? Pour éviter tout impair auprès de l’administration fiscale, voire optimiser votre fiscalité, nous vous aidons à remplir votre déclaration d’impôt sur le revenu. Parce que la gestion comptable pour les particuliers n’a pas de secret pour nous, vous pouvez vous appuyer sur l’expertise de nos conseillers partout en France.

Comptez sur nous pour :

Vous aider à remplir les points clés de votre déclaration (catégories de revenus, charges déductibles…)
Vous orienter sur les déclarations suite à des changements de vie (naissance, mariage, divorce)
Vous conseiller sur votre fiscalité (barèmes, quotient familial, déductions possibles) et proposer des optimisations
Anticiper le montant de vos prélèvements.

Vous aider à bénéficier d’un crédit d’impôts

Nos experts-comptables pour particuliers sont agréés “services à la personne” et peuvent vous faire bénéficier d’un crédit d’impôt, notamment si vous faites appel à nos services pour votre gestion privée.

Comptez sur nous pour :

Vous accompagner dans un cadre fiscal avantageux
Bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %.

Optimiser la gestion de votre patrimoine : quelques conseils

Préparez au plus tôt dans l’année votre déclaration d’impôts
Sécurisez la transmission de votre patrimoine
Anticipez votre succession et les éventuels litiges entre héritiers
Entourez-vous de partenaires experts et fiables pour votre gestion comptable et financière